Votre activité d'expertise vous amène à préconiser pour vos clients des stratégies patrimoniales dans les domaines privé ou professionnel sans pouvoir leur proposer la concrétisation de ces stratégies ?

Les questions de retraite, de prévoyance, d'optimisation fiscale, de compléments de revenus et de transmission de patrimoine, les risques et les espérances de gains liés aux évolutions des marchés financiers tout autant que la diversité de l'offre des produits et instruments financiers, sont désormais des préoccupations importantes de votre clientèle.

Vous estimez que ce marché de l'expertise, du conseil et de l'ingénierie patrimoniale, à forte valeur ajoutée, est à ce jour peu développé au sein de votre cabinet de conseil juridique et fiscal ou de votre étude notariale tant pour des raisons de disponibilité, de compétences, d'expérience et d'outils, que pour des raisons liées aux contraintes et limites juridiques et réglementaires de votre profession. Or ce marché est stratégique.

Un de vos objectifs est d'y être acteur. C'est dans cette optique que se place notre offre de partenariat conceptualisé conçue avec un diplômé Expert Comptable, Maître en Droit - DEA de Droit des affaires, Expert Judiciaire Près de la cour d'appel d'Aix en Provence, M.B.A de gestion patrimoniale et formalisé sous la forme d' un protocole d'accord.

Ce partenariat peut constituer pour votre Cabinet ou Étude : Une opportunité d'étendre votre gamme de prestations et services; Une valeur ajoutée en devenant une force de propositions à l'égard de votre clientèle; Un outil de fidélisation et d'élargissement de votre portefeuille clientèle en découvrant de nouveaux clients parmi vos clients, comme les salariés de votre clientèle d'entreprises avec lesquels vous n'étiez pas en rapport habituellement, comme le chef d'entreprise en tant que personne physique, et d'une façon plus générale l'ensemble des particuliers actuellement étrangers à vos interventions professionnelles.

Ce partenariat s'inscrit dans une parfaite sécurité juridique et une exigence de déontologie qui repose sur le respect de l'intérêt du client, l'indépendance, la transparence des modalités de calcul des rémunérations, l'éthique et l'interprofessionnalité. Enfin, il se fonde sur un service irréprochable vis à vis du client et un partage équitable des rémunérations entre les intervenants. Si vous êtes intéressé par ces nouvelles opportunités de développement de votre clientèle,