Remplissez le questionnaire ci-dessous pour que nous puissions réaliser votre étude Patrimoniale ou téléchargez le document ici et renvoyez nous le complété par fax au 03 27 89 93 13

Les rubriques   

 

   sont à remplir obligatoirement.

État Civil
  Monsieur Madame
Nom :

Prénom :
Célibataire Marié Divorcé Autre cas
Age :
Date de
naissance :
Lieu de
naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Profession :
Ancienneté :
Régime matrimonial :  
Nombre
d'enfants :
Ages des
enfants :
Enfants à
charge :
Précisions
éventuelles
sur votre
Etat Civil :

Fiscalité
Nombre
de parts :
  Salarié BIC/BNC
Revenu
imposable  :		 € €
Rentes et
pensions :		 €  
Revenus ou
déficit foncier :		 €  
Intérêts et
emprunt à
déduire :		 €  
Déductions
diverses :		 €  
Impôt sur le revenu
Payé 2005 : €
Payé 2006 : €
Estim. 2007 : €
Tranche
fiscale :		  
Précisions
éventuelles
sur votre
fiscalité:

Charges mensuelles

Prêt
automobile : 		€  
Prêt
immobilier : 		€  
Prêt
autre : 		€  
Précisions
éventuelles
sur vos
charges :

Placements financiers (capital à ce jour)
PEL : €  
Assurance
Vie :		 €  
PEP : €  
PEA : €  
SICAV : €  
Livret A : €  
Autre : €  
Si assurance-vie, choix au terme :
capital ou rente
Précisions
éventuelles
sur vos
placements :

Valeurs mobilières
Nom :
Date de
l 'aquisition : 		 
Capital : €  
Précisions
éventuelles
sur vos
valeurs :

Valeurs immobilières
  Résidence principale Résidence secondaire
Date de
l 'achat :
Prix de
l 'achat :
Valeur
actuelle :
Capital restant
dû sur le
crédit :
Mensualité :
Taux du
crédit :
Date de fin
du crédit :
  Immobilier locatif Immobilier locatif
Adresse :
Date de
l 'achat :
Prix de
l 'achat :
Valeur
actuelle :
Capital restant
dû sur le
crédit :
Mensualité :
Montant du
loyer
mensuel :
Précisions
éventuelles
sur vos
valeurs
immobilières
Précisions
éventuelles
sur vos
valeurs
refuge 
Dans le cadre de cette étude patrimoniale et d'optimisation fiscale, vous pouvez nous faire part de vos objectifs fondamentaux (prévoyance, retraite, succession) et/ou nous poser vos questions particulières :
 

Rendez-vous téléphonique :

Merci de nous préciser la date et l'heure à laquelle nous pouvons vous joindre par téléphone :

Date :

Heure :

 

 

Hit-Parade Mesurez votre audience